Grupa kapitałowa Domu Maklerskiego WDM S.A. oferuje kompleksową obsługę w zakresie przeprowadzania prywatnych emisji akcji i wprowadzania spółek na rynek akcji NewConnect.
  
 
W ramach kompleksowej obsługi Grupa kapitałowa Domu Maklerskiego WDM S.A zarządza wszystkimi etapami związanymi z projektem NewConnect:                       

Etap 1 - Podjęcie niezbędnych działań przygotowujących spółkę do wejścia na NewConnect

• Zbadanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect;
• Ustalenie harmonogramu projektu NewConnect i doradztwo przy doborze pozostałych uczestników projektu (w tym: agencji public relations / investor relations)
• Doradztwo przy przekstałceniu przedsiębiorstwa Emitenta w spółkę akcyjną (jeśli działalność jest prowadzona w innej formie prawnej),
• Doradztwo przy przygotowywaniu i podejmowaniu przez organy statutowe Emitenta decyzji (uchwał) o emisji nowych akcji, dematerializacji akcji, zgodzie na wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect oraz dotyczących zmian Statutu Emitenta,
• Doradztwo przy czynnościach zmierzających do przygotowania i uchwalenia regulaminów organów Spółki,
• Doradztwo w innych sprawach związanych ze skuteczną realizacją emisji akcji oraz ich wprowadzeniem do obrotu na NewConnect,
• Szkolenia dla zarządu z zakresu funkcjonowania spółki na rynku NewConnect;

Etap 2 - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej w procesie upublicznienia

• Sporządzenie dokumentu informacyjnego Emitenta,
• Wsparcie przy sporządzeniu prezentacji inwestorskiej;

Etap 3 - Oferta prywatna (oferowanie akcji) oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect

• Przygotowanie propozycji harmonogramu, strategii i struktury oferty prywatnej;
• Przeprowadzenie oferty prywatnej, w tym przyjmowanie od inwestorów zapisów, dyspozycji deponowania papierów wartościowych oraz wpłat;
• Przeprowadzenie wspólnie z Emitentem działań mających na celu zapoznanie inwestorów z ofertą prywatną i Emitentem;
• Zorganizowanie i prowadzenie procesu budowania „księgi popytu”;
• Rekomendowanie przydziału akcji, przedziału cenowego oraz ceny emisyjnej;
• Przygotowanie i złożenie w imieniu Emitenta wniosku wraz z załącznikami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestrację papierów wartościowych;
• Przygotowanie i złożenie w imieniu Emitenta wniosku wraz z załącznikami do GPW o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na NewConnect.

Etap 4 - Opieka nad spółką giełdową w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, utrzymywania dobrych relacji inwestorskich. Pomoc w dalszym rozwoju firmy.

• Pomoc Emitentowi w prawidłowej interpretacji obowiązujących na NewConnect zasad ładu korporacyjnego;
• Bieżące doradztwo dla Emitenta w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku NewConnect;
• Współdziałanie z Emitentem przy wykonywaniu jego obowiązków informacyjnych.

 
Nasza siła tkwi w:

• doświadczeniu jakie zdobyliśmy na rynku NewConnect od samego początku jego funkcjonowania
  • jesteśmy liderem pod względem największej liczby spółek wprowadzonych na rynek NewConnect i największej wartości kapitału pozyskanego dla tych spółek,
  • wprowadziliśmy na rynek NewConnect ponad 40 spółek, które dzięki naszemu wsparciu pozyskały blisko 500.000.000 zł z oferty prywatnych i publicznych, zarówno poprzedzających debiut jak i po debiucie na rynku NewConnect,
• doświadczonym zespole specjalistów o wysokich kwalifikacjach
  • kadra menedżerska i pracownicy grupy kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. posiadają międzynarodowe tytuły – CFA (Chartered Financial Analyst), PRM (Professional Risk Manager) oraz licencje – doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych, gwarantujące wszechstronną wiedzę i wysoki poziom merytoryczny obsługi, 
  • kadra menedżerska i pracownicy grupy kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. potrafią sprzedawać spółki o różnej wielkości i ze zróżnicowanych branż,   
• współpracy z szerokim gronem inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne, fundusze venture capital / private equity, firmy asset management),
• możliwości zaoferowania klientowi komplementarnych usług, takich jak: profesjonalna obsługa brokerska w zakresie ubezpieczeń, wsparcie przy uzyskiwaniu kredytów bankowych i emisjach obligacji, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, konstruowanie i wycena programów menedżerskich, zarządzanie ryzykiem finansowym, itp.,         
• profesjonalizmie, zaangażowaniu i wysokiej jakości świadczonych usług przy konkurencyjnych kosztach obsługi.

W ramach grupy kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A.:

• WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect,
• Dom Maklerski WDM S.A. zajmuje się pozyskiwaniem kapitału dla spółek (przeprowadzaniem prywatnych emisji akcji).

Więcej informacji: www.wdmad.pl