Grupa kapitałowa Domu Maklerskiego WDM S.A. oferuje kompleksową obsługę w zakresie przeprowadzania prywatnych i publicznych emisji obligacji i wprowadzania obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

 
W ramach kompleksowej obsługi grupa kapitałowa Domu Maklerskiego WDM S.A zarządza wszystkimi etapami związanymi z projektem Catalyst:

• analiza spółki w celu oceny zdolności spółki do obsługi zobowiązań finansowych,
• analiza możliwości zabezpieczeń obligacji,
• przygotowanie struktury emisji obligacji,
• doradztwo w zakresie ustalenia ostatecznych parametrów emisji,
• przygotowanie dokumentacji emisyjnej,
• przygotowanie materiałów dla inwestorów (prezentacja inwestycyjna, memorandum informacyjne),
• identyfikacja potencjalnych inwestorów,
• organizacja i przeprowadzenie oferty obligacji (w tym: premarketing oferty, road show, book building),
• przygotowanie Dokumentu Informacyjnego lub raportu o emitencie (w wypadku autoryzacji),
• rejestracja obligacji w KDPW
• doradztwo w procedurze przed GPW
• doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych
• pomoc w kontaktach z organami nadzoru rynku, bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych na rynku Catalystw wypadku emisji publicznej obligacji lub wprowadzenia na rynek regulowany Catalyst - sporządzenie Prospektu Emisyjnego i udział w postępowaniu przed KNF

 
W ramach grupy kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A.:

• WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy rynku Catalyst,
• Dom Maklerski WDM S.A. zajmuje się przeprowadzaniem prywatnych i publicznych emisji obligacji.
  

Więcej informacji: www.wdmad.pl